Login im Zoho (Allgemeiner Login für das Shopmanagement steht im 1Password zur Verfügung)
Angebote -> Neu
Kunden auswählen oder Klick auf “Neuer Kunde” (Wenn neuer Kunde: Felder Anzeigename und Adresse ausfüllen. Wichtig: Für den Versand von E-Rechnungen muss bei der Rechnungsadresse unbedingt auch das Land angegeben werden)
Ggf. Ablaufdatum einfügen
Einzelne Positionen als neue Artikel anlegen (Dabei als Einheit entweder h bei Abrechnung auf Stundenbasis oder Pauschal bei Nennung eines Gesamtpreises auswählen)
Im Feld Kundenanmerkungen den Umsetzungszeitraum entweder ergänzen oder weglassen
Angebot speichern, als PDF exportieren und versenden, dabei angebote@constancy.de ins CC nehmen, damit Angebote im Nextcloud ordner Customers / _Angebote abgelegt werden
Angebot als gesendet markieren (Angebot in Übersicht anklicken und auf die drei Punkte ganz rechts klicken)
Bei Annahme / Ablehnung: Als akzeptiert oder abgelehnt markieren
