Rechnungen werden im Zoho erstellt und können aus Angeboten erzeugt werden.
- Navigation zum korrekten Angebot in Zoho
- Klick auf “In Rechnung umwandeln”
- Wenn Abweichend von Schätzung: Aufwände anpassen
- Als PDF speichern und zunächst nicht als gesendet markieren, da sonst keine Anpassungen mehr vorgenommen werden können
- An den Kunden sowie im BCC an rechnung@constancy senden (Wichtig, da sonst keine Information über die Rechnungsstellung bei der Buchhaltung ankommt und dementsprechend auch keine Prüfung der Zahlung erfolgen kann)
- Erst wenn keine Korrektur mehr zu erwarten ist, kann die Rechnung als gesendet markiert werden im Zoho
Vor der Rechnungsstellung sollte eine Abnahmeerklärung an den Kunden gesendet und unterzeichnet worden sein (sofern kein anderer Prozess im Projekt vereinbart wurde).